Mediobanca, i dettagli sull’ops su Banca Generali

Arrivano i primi dettagli sull’offerta pubblica di scambio che Mediobanca ha lanciato lo scorso aprile su Banca Generali. La merchant bank ha comunicato di aver depositato ieri presso la Consob il documento di offerta sull’operazione.

 

L’ops, come noto, riguarda la totalità delle azioni ordinarie dell’istituto, comprese quelle già in possesso di Banca Generali, e prevede un corrispettivo unitario di 1,7 azioni ordinarie di Generali per ogni titolo della società guidata da Gian Maria Mossa: in pratica, per ogni 10 azioni di Banca Generali saranno corrisposte 17 azioni del gruppo assicurativo. Al momento Piazzetta Cuccia è primo azionista di Generali, con un totale di oltre 204 milioni di azioni e una partecipazione del 13,18% del capitale del gruppo assicurativo.

Considerando un prezzo ufficiale delle azioni di Generali di 31,86 euro alla chiusura della data di riferimento dello scorso 25 aprile, l’offerta esprime una valorizzazione di 54,17 per ciascuna azione di Banca Generali, con un premio dell’11,4% rispetto al prezzo ufficiale di 48,62 euro raggiunto dal titolo dell'istituto alla data di riferimento. Il premio è invece pari al 9,3%, 6,5%, 6,2% e 5,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Banca Generali rispettivamente nel primo, nei tre, sei e dodici mesi antecedenti la data di riferimento.