Intermediari: insieme alle compagnie ma non a ogni costo

Oltre 320 persone hanno assistito al consueto appuntamento del convegno sulla distribuzione assicurativa, ormai giunto alla quinta edizione, quest’anno dal titolo Intermediari e compagnie, insieme nel reciproco interesse. L’evento, organizzato da Insurance Connect e tenutosi a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, è ormai un appuntamento fisso per il settore: un’occasione per fare il punto della situazione ma anche per confrontarsi (a volte aspramente) su temi concreti, come la consulenza in un mercato che si restringe, la standardizzazione dell’offerta e i risvolti normativi che viaggiano sempre sul doppio binario della paura e dell’opportunità. 

L’intera giornata è stata moderata dal direttore di questo quotidiano, Maria Rosa Alaggio, e ha coinvolto intermediari (agenti e broker) compagnie, associazioni e il regolatore, l’Ivass che dalla tribuna del convegno ha innescato il dibattito tra gli operatori, aprendosi al confronto e annunciando i punti fermi della road map dei prossimi mesi. 

I tanti momenti di condivisione e analisi, e l’interesse di una platea raramente così attenta ai dibattiti e alle presentazioni, hanno certificato come la distribuzione tradizionale resti predominante nel panorama assicurativo italiano. Se un messaggio univoco è possibile trarre dalle parole dei player del settore è che il cambiamento tecnologico e normativo fa leva (sempre di più) su un elemento fondamentale della mission di compagnie e intermediari: la tutela del cliente.

TARGET MARKET ANCORA DIFFICILE DA DEFINIRE 

Come di consueto, la giornata si è aperta con la presentazione dei risultati dell’Osservatorio sulla distribuzione assicurativa, ricerca realizzata da Scs Consulting (con Giorgio Lolli, manager mercato finanza) e Swg (con Alessandra Dragotto, direttore di ricerca) in collaborazione con Insurance Connect. Lo studio, che ha coinvolto compagnie, agenti e clienti, si è focalizzato sugli imminenti obblighi normativi della nuova direttiva Idd e quindi sulle risposte e le attese del settore.  

Un dato importante è quello sull’aumento dei contatti tra agenti e clienti: solo due anni fa, appena il 35% dei clienti dichiarava di essere stato contattato più di una volta l’anno dal proprio agente; oggi il dato è al 99%. Molto, però, si deve al prodotto auto e alla diffusione dei pagamenti rateali.  

Sul tema centrale della Pog (Product oversight & governance) emergono le criticità più evidenti che rischiano di minare alla base il rapporto di collaborazione tra agente e compagnia, invece di esaltarlo portando a sistema come vorrebbero invece legislatore e regolatore. 

Nella raccolta d’informazioni, quindi nella definizione del target market, gli indicatori di predittività e le informazioni attitudinali sono ancora carenti. L’elemento prevalente è ancora la distinzione tra retail e mass market: sono poche le informazioni raccolte e spesso utilizzate male, anche perché gli agenti non hanno ben chiara cosa la compagnia faccia davvero con le informazioni raccolte dalle agenzie. La normativa punta proprio sullo sviluppo delle competenze in questo ambito, al fine di approfondire la sinergia tra intermediari e fabbrica prodotti. 

MENO POLITICA E PIÙ TUTELA 

I risultati del sondaggio sono stati commentati anche nel successivo confronto fra Sna e Anapa Rete ImpresAgenzia, i cui rappresentanti, Dario Piana, presidente del comitato dei gruppi aziendali di Sna e Massimo Congiu, past president di Anapa Rete ImpresAgenzia, hanno avuto modo di confrontarsi su come le associazioni nazionali si stanno preparando alle novità. Partendo dal fatto che è stato comunque chiesto un rinvio di un anno dell’applicazione della direttiva, ai sindacati gli agenti chiedono meno politica e più tutela. Tuttavia, c’è ancor fiducia negli organismi di rappresentanza nazionale anche perché sull’accordo impresa/agenti, dicono, si stanno ricreando le condizioni per sedersi a un tavolo delle trattative. Le rappresentanze, dal canto loro, rivendicano successi basati proprio sulle relazioni con le istituzioni e la politica: si veda il tacito rinnovo, il rilancio del welfare aziendale nelle leggi di Stabilità degli ultimi anni e ovviamente le collaborazioni A con A.  

Resta il problema della redditività di agenzia, che è calata strutturalmente: nel 2016 le agenzie hanno incassato di Rca ciò che incassavano nel 2002, ma con costi maggiori.  

Un modello di rapporto impresa-agente che vorrebbe imporsi è quello praticato da Aviva Italia da qualche anno. Ne ha parlato in un intervento Vittorio Giusti, general insurance director, sottolineando che l’idea di digitalizzare solo la parte visibile della relazione è sbagliata: occorre soprattutto utilizzare il digital nel back end. Tuttavia non serve preoccuparsi più di tanto, perché le innovazioni più dirompenti avverranno senza che il mercate se ne accorga davvero. L’essenziale è che l’agente resti "un imprenditore etico con una grande capacità di gestione".

PROGETTAZIONE E DISTRIBUZIONE SONO CORRELATI 

La sessione mattutina si è chiusa con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Stella Aiello, responsabile distribuzione di Ania; Maria Luisa Cavina, responsabile servizi intermediari di Ivass; Massimo Congiu; Claudio Demozzi, presidente di Sna; Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer; Paolo Savio, responsabile giunte e accordi collettivi di Generali Italia e Vittorio Verdone, direttore affari istituzionali del gruppo Unipol e responsabile gestione normativa e reti distributive di UnipolSai. Al centro del dibattito, ancora una volta, l’impatto della direttiva Idd, con particolare attenzione alle possibili conseguenze per il consumatore finale. 

Come sempre in questa tavola rotonda, il dibattito è stato acceso e articolato e ha preso le mosse dalla breve relazione del regolatore. Ivass ha sottolineato quanto sia necessario trovare strutturalmente un punto di convergenza tra intermediari e compagnie per rendere possibile una delle più importanti novità normative, ovvero la Pog, che comunque dovrebbe essere già nel dna del settore. La Idd sancisce senza ambiguità che il momento della progettazione prodotto e la sua distribuzione sono strettamente correlati. Nell’ammettere che il quadro normativo è ancora complesso e in movimento, Ivass conferma però che l’obiettivo è avere alla fine di febbraio un testo che sarà di supporto ai ministeri e poi aprire un confronto con le categorie.

LA DIFFIDENZA DEGLI AGENTI 

Ania e compagnie, in sintesi, sperano che la normativa serva soprattutto per affinare i processi, e vorrebbero che gli adempimenti avvenissero in maniera più semplice: no alla sovrapposizione di Authority, no alla superfetazione di documenti (Pid e nota integrativa), ma sì a un’applicazione seria della proporzionalità. Le posizioni degli intermediari sono soprattutto di diffidenza: contestano la deriva dei prodotti verso la standardizzazione e temono che la Idd peggiorerà le cose e che soprattutto si stia andando contro l’interesse del consumatore. Se la Pog prevede che strategia di vendita sia messa in atto dall’intermediario, i processi che regolano lo scambio dei dati devono essere contrattualizzati in un accordo nazionale impresa-agenti.  

Il timore dei consumatori, infine, è che ciò che la Idd cerca di instillare nel mercato italiano, cioè la collaborazione tra imprese e intermediari, non sia realistico nel contesto attuale di proliferazione di distributori ancillari e non professionisti.

CONTRO LA CONSULENZA E LA DISTRIBUZIONE NON ETICA 

La sessione pomeridiana si è aperta con un’analisi di scenario affidata a Sergio Sorgi, vice presidente di Progetica, che ha approfondito le possibili linee di sviluppo per l’intermediazione assicurativa alla luce del progresso tecnologico e dei cambiamenti normativi. Sorgi è da sempre convinto che sul termine consulenza non possa esserci ambiguità: gli intermediari assicurativi devono uniformarsi agli standard internazionali che sono ormai codificati da 10 anni. Nella professione il rapporto umano centra poco, se è vero che ci sono già esempi esteri di bot in grado di simulare perfettamente il comportamento di un intermediario finanziario. Purtroppo il romanticismo non serve per capire come si sta muovendo il mercato e l’automazione è qualcosa che accade non è un amico o un nemico.   

 

Queste considerazioni hanno costituito il punto di partenza per il successivo confronto che ha analizzato la distribuzione in Europa. Ci si è chiesti se gli intermediari tradizionali resteranno o meno la colonna della distribuzione assicurativa e se sì a quali condizioni. Ne hanno discusso, Alessandro De Besi, presidente di World Federation of insurance intermediaries; Luca Franzi De Luca, presidente di Aiba; Luigi Viganotti, presidente di Acb; Jean-François Mossino, presidente della commissione agenti al Bipar e Andrea Polizzi, avvocato dello studio legale D’Argenio, Polizzi e Associati che ha offerto un parere tecnico su alcuni aspetti di Idd.  

Il confronto ha mostrato come le novità del momento (Brexit compresa) non siano criticità solo italiane ma condivise, seppur in misura diversa, con l’intero territorio comunitario. Se per gli intermediari più evoluti la sfida sulla titolarità dei dati è una battaglia di retroguardia, non lo è affatto quella contro i distributori ancillari: a monte di una "distribuzione non etica", sostengono gli intermediari, c’è sempre una compagnia che fa accordi con distributori non professionali. 

La questione dei dati dei clienti e degli strumenti a disposizione di compagnie e intermediari (dalla digitalizzazione alla multicanalità) sono stati al centro dell’ultima tavola rotonda che ha coinvolto tanti esponenti d’imprese e due presidenti di gruppi agenti. A cercare di capire come i dati possano trasformarsi in fatturato e provvigioni, si sono cimentati Michele Cristiano, ad di Cf Assicurazioni; Marco Rossi, head of sales & marketing di Das; Marco Lamola, direttore distribuzione e marketing di Cattolica; Marco Mazzucco, direttore distribuzione, marketing e brand di gruppo di Reale Group; Domenico Quintavalle, head of retail distribution di Zurich Italia; Vittorio Verdone di Unipol; Fabrizio Fabris, presidente del gruppo agenti Cattolica e Paola Minini, presidente di Galf.  

Le due grandi direttrici su cui si svilupperà il mercato assicurativo post Idd saranno, secondo i relatori, la semplificazione, in ogni suo aspetto, e la condivisione di regole comuni che consentono di sviluppare il piano industriale delle imprese. Il tempo dei particolarismi sembra finito. In questi anni il mercato ha selezionato pesantemente dapprima le compagnie, che sono calate nel numero, ma quelle rimaste sono molto più forti competitive, e ora gli intermediari.  

C’è chi preferisce parlare di evoluzione della specie e non di selezione naturale, ma resta il fatto che gli agenti sono il crocevia di quattro forze: la normativa, le compagnie, i clienti, e le proprie rete secondarie. Chi riuscirà a governare queste quattro spinte passerà al livello successivo: a un nuovo mercato, forse, in cui il termine fare sistema significherà davvero qualcosa.

Come sempre, il convegno è stato reso possibile anche grazie all’aiuto degli sponsor, alcuni dei quali hanno presentato le proprie case history durante la giornata. Un ringraziamento per la presenza e il contributo va quindi a Cgpa Europe, in particolare a Lorenzo Sapigni, il direttore generale per l’Italia; Axa Assistance (Mirko Formica, Guido Dell’Omo e Gian Maria Dossena); Mauro Semenza, underwriting director financial lines di Dual Italia; Marco Lovisetto, general manager di Doctor Glass e Stefano Sala, ad del gruppo per. 

Grazie infine a Qbe, Rgi e Sia.

Il convegno è stato anche vissuto sui social network: molti sponsor e partecipanti hanno fatto foto e commentato. Ecco alcuni numeri dagli account di Insurance Connect:  

Twitter: 22 tweet da @InsuranceTrade  e @InsurancReview, che hanno prodotto 4.525 visualizzazioni e 143 interazioni tra retweet e "mi piace" 

Facebook: 16 post, 1789 visualizzazioni, 33 click, 27 "mi piace"  

Linkedin: 8 post, 1149 visualizzazioni, 11 "consiglia", 13 click.