Sace, collocatato bond subordinato da 500 milioni di euro

La domanda degli investitori è stata 6 volte superiore all’offerta

03/02/2015

Sace, lo scorso venerdì, ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria subordinata subordinata perpetua, pari a 500 milioni di euro.

L’emissione, spiega la società in una nota, è stata collocata in poche ore, riscontrando l’interesse di 280 investitori istituzionali internazionali, con ordini per circa tre miliardi di euro, pari a sei volte l’offerta.

“A seguito dei riscontri estremamente positivi ricevuti – spiega Sace – la guidance di rendimento inizialmente annunciata è stata rivista a un tasso del 3,875%”. I titoli sono stati distribuiti a investitori istituzionali, quali fondi (54%), assicurazioni e fondi pensione (14%), banche (11%), hedge fund (11%) private bank (6%) e altri investitori (4%). Due terzi dei titoli sono stati allocati a investitori esteri. La richiesta è arrivata da Italia (33%), Regno Unito (28%), Germania (11%), Svizzera (7%), Francia (5%), Benelux (5%) e altri paesi (11%).

 sace,

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