Unipol, un bond decennale non convertibile da 500 milioni di euro

Il gruppo Unipol ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito destinato esclusivamente a investitori qualificati di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di dieci anni. Le principali caratteristiche del bond vedono 500 milioni di euro in linea capitale, scadenza nel mese di novembre 2027, prezzo di emissione pari a 99,842%, cedola pari al 3,50%. La data di regolamento del prestito è prevista per il 29 novembre 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all'emissione. Il collocamento è curato da JP Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint lead managers.
Intanto ieri Unipol ha confermato un possibile interesse a investire nel capitale di Carige convertendo i suoi bond senior nell’aumento di capitale. “È interesse comune che l’aumento di Carige si concluda positivamente – ha spiegando l'amministratore delegato Carlo Cimbri, precisando che il gruppo sta aspettando la fine del periodo di opzione “e poi faremo le nostre valutazioni”. L’aumento di capitale da 560 milioni prende il via domani. Il gruppo Unipol detiene bond Carige per un controvalore di circa 50 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA